Un accompagnement complet, du premier échange au closing.
Notre métier : représenter les intérêts des cédants dans des processus structurés, confidentiels et compétitifs. Chaque mandat est conduit par un partner senior — pas de délégation, pas de dilution.
Une équipe senior, entre fusions-acquisitions en santé et accès aux capitaux internationaux. Florian Puchly, fondateur : douze ans de M&A en santé et en médecine esthétique, ingénieur chimiste et MBA. François-Xavier Festal, partner : plus de quinze ans de M&A en santé et sciences de la vie, chez Michel Dyens, Bryan Garnier puis Deloitte. Eric Bonafini : quinze ans de structuration financière internationale et un accès aux investisseurs d'Asie-Pacifique et du Golfe. Une double lecture, scientifique et transactionnelle, pour comprendre l'actif avant de le valoriser, et un accès aux acquéreurs et investisseurs d'Europe et d'Asie-Pacifique.
Cession & transmission
Conseiller les fondateurs qui cèdent tout ou partie de leur capital à un acquéreur stratégique ou financier.
- Préparation, structuration & valorisation
- Documents de présentation (teaser, mémorandum)
- Identification & approche des acquéreurs
- Mise en concurrence & négociation
- Coordination de la due diligence jusqu'au closing
Adossement & croissance
Pour les dirigeants qui souhaitent poursuivre l'aventure avec un partenaire : ouverture de capital, adossement à un groupe, rapprochement stratégique.
- Ouverture de capital majoritaire ou minoritaire
- Adossement à un consolidateur
- Accords opérationnels, licensing, JV
- Mise en relation d'affaires qualifiée